Условия и порядок оформления завещательного отказа

Фото 1

Многие за собой оставляют завещание, по которому перечень прав и обязанностей данных лиц передается наследникам. Завещательный отказ также является частью акта волеизъявления, благодаря которому после кончины наследодателя кредиторы, а также близкие люди могут получить материальную/иную форму поддержки по распоряжению завещателя. Дополнительно происходит удовлетворение кредиторских требований.

Понятия завещательного отказа и возложения

Завещательный легат отказа — это указание наследодателя людям, которым он завещал наследство (держателям легата), выполнить обязательства в пользу 3-их лиц (легатариев). Вопросы касательно завещательного отказа урегулированы Гражданским и Жилищным кодексом РФ, Постановлением кабмина РФ «Об утверждении совершения завещательных распоряжений…» и другими правовыми актами.

Сущность завещательного отказа составляет передача наследником легатарию права владения той вещью, которая включена в перечень наследства. Наследнику может быть указано на необходимость осуществления работ, периодических платежей, оказания конкретной помощи во благо легатария.

Упомянутый документ может предусмотреть выполнение завещательного распоряжения несколькими наследниками в интересах нескольких легатариев.

Помимо завещательного отказа, в ГК предусмотрено схожее явление «завещательное возложение» – это распоряжение наследодателя своему наследнику (или душеприказчику) осуществить свои благотворительные пожелания (реальные и исполнимые) в сторону общества, животных или неодушевленных предметов. Например, содержать собаку завещателя после смерти хозяина.

Ярким примером возложения является завещание А.Нобеля, который пожелал учредить премии для ученых. Возложение составляется в двух экземплярах. 1-ый из них остается у нотариуса, который ведет наследственное дело, а другой предоставляется тому, кто написал завещание.

Фото 2

При завещательном возложении наследодатель может указать на выполнение следующих общеполезных целей:

  1. Выдача премий с целью финансировать определенные начинания.
  2. Предоставление коллекционных предметов.
  3. Помощь льготникам для лечения в конкретных медучреждениях, в отношении которых у наследодателя имелось право собственности.
  4. Предоставление содействия в проблеме учебы детей из бедных семей в тех образовательных учреждениях, которые являлись собственностью завещателя.
  5. Поддержка исследовательских программ в различных сферах деятельности.

Хотя вышеуказанные понятия имеют схожие черты, однако, они должны отличаться по многим особенностям. Для сравнения отличий между двумя понятиями можно привести следующую таблицу.

Отказ от имущественного распоряженияЗавещательное возложение
Отказополучатели – это конкретные лицаВозложение осуществляется в пользу общества или животных (заинтересованных лиц)
Отказ выполняет наследникМожет осуществить также душеприказчик
Действует 3-летний срок давности, в течение которого легатарий может обратиться за отказомНет срока давности

Несмотря на существующие различия между отказом и возложением, оба являются распоряжениями об исполнении обязательств перед заинтересованными лицами.

Размер легата

Очень важно определить размер легата, т. к. он не должен превышать объем наследственной суммы.

Наследник обязан выполнить завещательные указания в пределах унаследованной доли.

Здесь следует вычесть долговые обязательства наследодателя. Если наследополучателю полагается обязательная доля, то отречение производится по размеру той части суммы, которая превышает сумму указанной доли.

К перечню таковых относятся:

  • несовершеннолетние/нетрудоспособные дети;
  • недееспособный супруг;
  • родители пенсионного возраста, нетрудоспособные;
  • иждивенцы завещателя.

Другое дело, если наследниками (держателями легата) являются несколько человек. В подобном варианте, если наследодатель не предусмотрел иное, то каждый держатель легата обязан выполнить отказ соразмерно с его долей. На практике размер определяется после погашения наследником долгов завещателя, оплаты похоронных и прочих расходов касательно оформления документов.

Право пользования жилой площадью

В соответствии со статьей 33 ЖК РФ гражданин может получить право пользования жилищным помещением наследника до тех пор, пока не истечет срок, указанный в завещательном отказе. Лица, проживающие вместе с собственниками такого жилья, несут солидарную ответственность по обязательствам, которые вытекают вследствие пользования квартиры.

Например, получатель отказа, который имеет право пользоваться жилым помещением, должен вместе с собственником квартиры оплачивать коммунальные расходы, компенсировать другие затраты касательно эксплуатации недвижимости. Исключением может быть случай, если они не будут устанавливать между собой иные условия. Легатарий также имеет право на государственную регистрацию права пользования жилой площадью.

В ЖК РФ предусматривается право наследника на выселение легатария по следующим причинам:

  1. Пользование жилищного помещения по другим назначениям.
  2. Периодическое нарушение прав и законных интересов соседей.
  3. Бесхозяйственное обращение домом или иной площадью.

Фото 3

Для наглядного примера можно рассмотреть судебную практику по этому вопросу. Интерес представляет постановление по делу 33-1225/2016 Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики. В этом разбирательстве внук (наследник) умершей гражданки подал апелляционное обжалование против отца с требованием признать решение суда первой инстанции о признание договора дарения в его пользу недействительным.

Внук наследодателя обосновал обжалование тем, что указанный суд не оценил справедливо все доказательства по делу. Судебная коллегия, рассмотрев обстоятельства судебного разбирательства, постановила, что договор дарения является законно заключенным, и внук имеет право собственности на конкретное жилье. По причине того, что появилось завещание, о котором не было известно раньше, и в этом документе сын легатадателя наделен правом пользования и владения ½ частью квартиры, то нет никаких оснований признать договор дарения недействительным.

Последствия оформления завещательного отказа

При оформлении завещательного отказа необходимо указать:

  1. Круг наследников (держателей легатов).
  2. Перечень имущественной массы.
  3. Действия, которые должны совершаться, обязаны быть переданы в пользу отказополучателя.
  4. ФИО, паспортные сведения.

Если получатель отказа физическое лицо, то следует указать адрес регистрации по его месту нахождения, а если он является юридическим лицом, то юридический адрес конкретной организации. Дополнительно допускается указание срока отречения. Например, передать легатарию право на пожизненное пользование жильем.

В законодательстве нет указаний о конкретной форме написания завещательного отказа. Таким образом, нет разницы в том, является ли этот документ отдельным или составной частью другого. Если документ состоит из одного пункта, то он может быть включен:

  1. В завещание (открытое, закрытое).
  2. В завещательную бумагу со списком отдельных должностных лиц.
  3. В акт волеизъявления, подписанный главным врачом медицинского учреждения, начальником исправительного учреждения или военным офицером, в т. ч. командиром в/ч.

Фото 4

В случае если бумаги о волеизъявлении нет, но есть отказ завещательного характера, держателями легата будут законные наследники.

Такой отказ также должен быть нотариально заверенным с присутствием наследодателя. Желательно, чтобы при этом были и свидетели.

Для того чтобы официально провести процедуру, заинтересованное лицо, упомянутое в завещательном отказе, должно обратиться к нотариусу с определенным перечнем документов, которые свидетельствуют о его праве быть отказопреемником.

Временной период, в течение которого легатарий может обратиться к нотариусу, составляет 3 года. Этот срок исчисляется с момента открытия наследства.

Освобождение от легата и его выполнения

Существуют несколько оснований прекращения или невыполнения легата:

  1. Смерть отказопреемника.
  2. Неиспользование легатарием своего права получения легата.
  3. Лишение прав на обретение легата на законных основаниях.
  4. Отсутствие наследственного имущества, за счет которого легат должен быть исполнен.

Так как легат имеет абсолютный характер, он не может быть передан по наследству, и статус прекращает действие по причине смерти легатария. Исключением являются ситуации, когда завещателем был назначен другой отказопреемник.

Существует 2 вида отказа:

  • активный;
  • пассивный.

При первом гражданин подает письменное заявление нотариусу путем заполнения бланка об отказе от легата. Приняв заявление, нотариус должен заверить документ о завещательном отказе.

Суть пассивного отказа состоит в том, что отказополучатель не предпринимает никаких действий для получения права в течение 3 лет. В этом случае легатарий рискует тем, что держатель легата может оспорить в суде такое бездействие и потребовать получения надлежащих бумаг.

Если унаследованная жилая площадь, на которую имеет право пользования легатарий, посредством заключения сделки купли-продаже, будет продана, то легат не потеряет юридическую силу, потому что только отказопреемник имеет право отречься от легата. Если нет подназначенного получателя отказа, то легат теряет силу.

Легатарий может отречься от легата, если судом был признан недостойным. Например, если человек совершил или пытался совершить умышленные противозаконные действия против наследников или завещателя с целью получить отказ. В этом случае недостойный легатарий обязан возместить материальные расходы, которые были осуществлены преемниками при исполнении отказа (выполнение работы или предоставление услуг).

Возможны ситуации, когда наследник одновременно является легатарием, а также имеет право на обязательную долю в наследстве. В таком случае гражданин вправе отречься от легата, а также аннулировать собственные полномочия обязательной доли.

Фото 5

Наследник, который является исполнителем воли наследодателя, непроизвольно становится должником третьих лиц, и он вправе не только принять и выполнить обязанности, а также отречься от их выполнения.

Причины могут быть разные:

  1. Возложенные на него условия наследодателя ему невыгодны.
  2. Должный наследник просто не хочет ни получить наследство, ни выполнить указанные поручения.

В таком случае правопреемник обязан односторонним образом отречься от выполнения легата с написанием заявления об отречении от реализации распоряжения завещателя. Это заявление должен удостоверить нотариус.

Поскольку отказ от имущественного распоряжения является актуальным документом, а размер суммы собственности может быть крупным, то при оформлении необходимо проявить высокую степень ответственности. Наследник должен добросовестно выполнить отданное распоряжение, а легатарий вправе принять легат либо отречься от него в указанных законодательством условиях и правилах.

Ссылка на основную публикацию